Datos de agencias del sector muestran que se espera que el tamaño del mercado del cannabinol CBD en Europa alcance los 347,7 millones de dólares en 2023 y los 443,1 millones de dólares en 2024. Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,8 % entre 2024 y 2030, y que el tamaño del mercado del CBD en Europa alcance los 1760 millones de dólares para 2030.
Con la creciente popularidad y legalización de los productos de CBD, se prevé que el mercado europeo del CBD siga expandiéndose. Para satisfacer las necesidades de los consumidores, diversas empresas de CBD están lanzando diversos productos con CBD, como alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos tópicos y cigarrillos electrónicos. La aparición del comercio electrónico permite a estas empresas ampliar su base de clientes e incrementar las ventas de productos a través de plataformas en línea, lo que repercute positivamente en las previsiones de crecimiento de la industria del CBD.
La característica del mercado europeo del CBD es el favorable apoyo regulatorio de la UE al CBD. La mayoría de los países europeos han legalizado el cultivo de cannabis, lo que brinda oportunidades a las empresas emergentes que operan con productos de cannabis para expandir su mercado. Algunas empresas emergentes que han contribuido al crecimiento de los productos de CBD de cannabis en la región incluyen Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH y Hempfy. La mejora continua del conocimiento de los consumidores sobre los beneficios para la salud, la fácil accesibilidad y los precios asequibles han promovido la creciente popularidad del aceite de CBD en la región. Existen diversas presentaciones de productos de CBD en el mercado europeo, incluyendo cápsulas, alimentos, aceite de cannabis, cosméticos y líquidos para cigarrillos electrónicos. La conciencia de los consumidores sobre los posibles beneficios para la salud del CBD está aumentando, lo que obliga a las empresas a aumentar la inversión en investigación y desarrollo de productos para comprender mejor sus efectos y crear nuevos productos. Con cada vez más empresas que ofrecen productos similares, la competencia en el mercado del CBD se está volviendo cada vez más feroz, ampliando así la capacidad del mercado.
Además, a pesar de su alto precio, los efectos terapéuticos del CBD han atraído a un gran número de consumidores a la compra de estos productos. Por ejemplo, la cadena de ropa Abercrombie&Fitch planea vender productos de cuidado corporal con CBD en más de 160 de sus más de 250 tiendas. Muchas tiendas de salud y bienestar, como Walgreens Boots Alliance, CVS Health y Rite Aid, ya ofrecen productos con CBD. El CBD es un compuesto no psicoactivo presente en las plantas de cannabis, ampliamente reconocido por sus diversos beneficios terapéuticos, como el alivio de la ansiedad y el dolor. Debido a la creciente aceptación y legalización de los productos derivados del cannabis y el cáñamo, la demanda de productos con CBD ha aumentado.
Concentración y características del mercado
Las estadísticas de la industria muestran que el mercado europeo del CBD se encuentra en una fase de alto crecimiento, con una tasa de crecimiento creciente y un nivel de innovación significativo, gracias al apoyo a proyectos de investigación y desarrollo centrados en el uso medicinal del cannabis. Debido a los beneficios para la salud y a la casi ausencia de efectos secundarios de los productos de CBD, la demanda de estos productos está en aumento, y las personas se inclinan cada vez más por el uso de extractos de CBD, como aceites y tinturas. El mercado europeo del CBD también se caracteriza por un número moderado de fusiones y adquisiciones (M&A) entre los principales participantes. Estas fusiones y adquisiciones permiten a las empresas ampliar su cartera de productos, entrar en mercados emergentes y consolidar su posición. Gracias al establecimiento de sistemas regulatorios estructurados para el cultivo y la venta de cannabis en cada vez más países, la industria del CBD ha generado oportunidades para un desarrollo vigoroso. Por ejemplo, según la ley alemana sobre el cannabis, el contenido de THC de los productos de CBD no debe superar el 0,2 % y debe venderse procesado para reducir el abuso. Los productos de CBD que se ofrecen en la región incluyen suplementos dietéticos como el aceite de CBD; otras presentaciones incluyen ungüentos o cosméticos que absorben el CBD a través de la piel. Sin embargo, el aceite de CBD de alta concentración solo se puede adquirir con receta médica. Los principales participantes del mercado de medicamentos con CBD están reforzando su cartera de productos para ofrecer a sus clientes productos innovadores, diversos y tecnológicamente avanzados. Por ejemplo, en 2023, CV Sciences, Inc. lanzó su serie +PlusCBD de gomitas de reserva, que contienen una mezcla de cannabinoides de espectro completo que puede brindar alivio cuando los pacientes necesitan efectos farmacológicos fuertes. La legalización de los productos derivados del cannabis ha allanado el camino para que muchas industrias amplíen su gama de productos. Los productos con CBD han evolucionado desde las tradicionales flores secas y aceites hasta una amplia gama de categorías, que incluyen alimentos, bebidas, productos para el cuidado de la piel y la salud, gomitas con infusión de CBD, medicamentos tópicos y fragancias con CBD, e incluso productos de CBD para mascotas. La diversificación de productos atrae a un público más amplio y ofrece más oportunidades de mercado para las empresas. Por ejemplo, en 2022, Canopy Growth Corporation anunció la expansión de su línea de bebidas de cannabis y el lanzamiento de una campaña de marca para dar a conocer su amplia selección de bebidas de cannabis.
En 2023, Hanma dominará el mercado y aportará el 56,1% de los ingresos. Debido a la creciente concienciación sobre los beneficios del CBD para la salud entre los consumidores y a la creciente demanda, se prevé que este nicho de mercado sea el que más crezca. La continua legalización de la marihuana medicinal, sumada al aumento de la renta disponible de los consumidores, impulsará aún más la demanda de materias primas de CBD en la industria farmacéutica. Además, el CBD derivado del cáñamo ha ganado popularidad rápidamente gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antienvejecimiento y antioxidantes. Diversas industrias, como la farmacéutica, la de productos de cuidado personal, la de suplementos nutricionales y la de alimentos y bebidas, están desarrollando productos con CBD para la salud y el bienestar. Se prevé que este campo siga experimentando un crecimiento significativo en el futuro. En el mercado de uso final B2B, los medicamentos con CBD representaron la mayor parte de los ingresos en 2023, alcanzando el 74,9%. Se prevé que esta categoría siga creciendo significativamente durante el período de pronóstico. Actualmente, un número creciente de ensayos clínicos que evalúan el impacto del CBD en diversos problemas de salud impulsará la demanda de estas materias primas. Mientras tanto, los pacientes suelen utilizar productos inyectables de CBD como fármacos alternativos para aliviar el dolor y el estrés, lo que también contribuirá al crecimiento del mercado. Además, la creciente popularidad de las ventajas médicas del CBD, incluidas sus propiedades terapéuticas, ha transformado el CBD de un ingrediente herbal a un medicamento con receta, un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. El mercado segmentado B2B domina las ventas, con una participación del 56,2% en 2023. Debido al creciente número de mayoristas que ofrecen aceite de CBD y a la creciente demanda de aceite de CBD como materia prima, se espera que este nicho de mercado alcance la tasa de crecimiento anual compuesta más rápida durante el período de pronóstico. El continuo crecimiento de la base de clientes y la promoción de la legalización de los productos de CBD en varios países europeos han allanado el camino para más oportunidades de distribución. Las instituciones prevén que el mercado del segmento de farmacia hospitalaria en B2C también experimentará un crecimiento significativo en el futuro. Este crecimiento se puede atribuir a la mayor cooperación entre empresas y farmacias minoristas, con el objetivo de mejorar su visibilidad y crear áreas dedicadas a productos de CBD para los clientes. Además, a medida que aumenta el número de farmacias que venden productos de CBD, se establecen alianzas exclusivas entre empresas y farmacias minoristas, y cada vez más pacientes eligen el CBD como alternativa de tratamiento, lo que brindará amplias oportunidades a los participantes del mercado. Gracias al establecimiento de plantas de producción de cáñamo en la Unión Europea (UE), se espera que el mercado europeo del CBD alcance una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,8 % durante el período de pronóstico, lo que representa un crecimiento sustancial. Las semillas de Hanma solo pueden adquirirse a proveedores certificados por la UE para garantizar la variedad correcta, ya que el Hanma es una rica fuente de CBD.
Además, el cultivo de cáñamo en interiores no se recomienda en Europa, y generalmente se cultiva al aire libre. Muchas empresas se dedican a la extracción de fracciones de CBD a granel y a aumentar su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda. El producto más vendido en el mercado de CBD del Reino Unido es el aceite. Gracias a sus beneficios terapéuticos, precio asequible y fácil acceso, el aceite de CBD sigue creciendo en popularidad. El Proyecto Twenty21 en el Reino Unido planea proporcionar marihuana medicinal a pacientes a un precio limitado, a la vez que recopila datos para demostrar la financiación del NHS. El aceite de CBD se vende ampliamente en tiendas minoristas, farmacias y tiendas en línea en el Reino Unido, siendo Holland and Barrett los principales minoristas. El CBD se vende en diversas presentaciones en el Reino Unido, incluyendo cápsulas, alimentos, aceite de cannabis y líquidos para cigarrillos electrónicos. También se puede vender como suplemento alimenticio y usarse en productos de cuidado personal. Muchos productores de alimentos y restaurantes, como Minor Figures, The Canna Kitchen y Chloe, inyectan aceite de CBD en sus productos o alimentos. En el sector cosmético, Eos Scientific también ha lanzado una serie de cosméticos con infusión de CBD bajo la marca Ambiance Cosmetics. Entre las empresas líderes en el mercado británico de CBD se encuentran Canavape Ltd. y Dutch Hemp. En 2017, Alemania legalizó la marihuana medicinal, permitiendo a los pacientes obtenerla con receta médica. Alemania ha permitido que unas 20.000 farmacias vendan marihuana medicinal con receta médica.
Alemania fue uno de los primeros países europeos en legalizar la marihuana medicinal y cuenta con un enorme mercado potencial para el CBD no medicinal. Según la normativa alemana, el cáñamo industrial puede cultivarse bajo estrictas condiciones. El CBD puede extraerse del cáñamo cultivado localmente o importarse internacionalmente, siempre que el contenido de THC no supere el 0,2 %. Los productos comestibles y aceites derivados del CBD están regulados por el Instituto Federal Alemán de Medicamentos y Productos Sanitarios. En agosto de 2023, el Gabinete alemán aprobó un proyecto de ley que legaliza el uso y cultivo de marihuana recreativa. Esta medida convierte al mercado del CBD en Alemania en uno de los más libres de la legislación europea sobre cannabis.
El mercado francés del CBD está creciendo rápidamente, con una tendencia significativa en la diversificación de la oferta de productos. Además de los aceites y tinturas de CBD tradicionales, la demanda de cosméticos, alimentos y bebidas con CBD también ha aumentado. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia la integración del CBD en la vida diaria, en lugar de limitarse a los suplementos para la salud. Asimismo, se valora cada vez más la transparencia de los productos y las pruebas realizadas por terceros para garantizar la calidad y el cumplimiento normativo.
El entorno regulatorio para los productos de CBD en Francia es único, con estrictas regulaciones sobre cultivo y venta, por lo que las estrategias de suministro y comercialización de productos deben ser coherentes con él. Los Países Bajos tienen una larga historia de consumo de marihuana, y en 2023, el mercado del CBD en los Países Bajos dominó este sector con la mayor cuota de mercado, un 23,9 %.
Los Países Bajos cuentan con una sólida comunidad investigadora del cannabis y sus componentes, lo que podría contribuir a su industria del CBD. En comparación con otros países europeos, los Países Bajos ofrecen un entorno más favorable para las empresas dedicadas al CBD. El país cuenta con una larga trayectoria en productos de cannabis, por lo que cuenta con experiencia e infraestructura avanzadas para la producción y distribución de CBD. Se prevé que el mercado del CBD en Italia se convierta en el país de mayor crecimiento en este sector.
En Italia, los aceites de CBD al 5%, 10% y 50% están aprobados para su venta en el mercado, mientras que los clasificados como fragancias alimentarias se pueden adquirir sin receta médica. El aceite de Hanma, o alimento Hanma, se considera un condimento elaborado con semillas de Hanma. Para comprar aceite de cannabis completamente extraído (FECO), se requiere una receta médica. El cannabis y las torcidas de masa frita Han, también conocidas como lámparas de cáñamo, se venden a gran escala en el país. Los nombres de estas flores incluyen Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus y K8, y se venden en frascos en muchas tiendas de cannabis italianas y minoristas en línea. El frasco indica estrictamente que el producto es solo para uso técnico y no puede ser consumido por humanos. A largo plazo, esto impulsará el desarrollo del mercado italiano de CBD. Muchos participantes del mercado europeo de CBD se están centrando en diversas iniciativas, como asociaciones de distribución e innovación de productos, para mantener su posición en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. anunció una asociación de distribución con GoPuff Retail Company. Esta estrategia ha permitido a Charlotte Company mejorar sus capacidades, ampliar su portafolio de productos y fortalecer su competitividad. Los principales participantes del mercado de medicamentos con CBD amplían su alcance comercial y su cartera de clientes al ofrecerles productos diversificados, tecnológicamente avanzados e innovadores como estrategia.
Principales actores del CBD en Europa
Los siguientes son los principales actores del mercado europeo de CBD, que tienen la mayor participación de mercado y determinan las tendencias de la industria.
Jazz Pharmaceuticals
Corporación Canopy Growth
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann, Inc.
Organigrama Holding, Inc.
Isodiol Internacional, Inc.
Marihuana medicinal, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Sciences, Inc.
LA TELA DE CHARLOTTE.
En enero de 2024, la empresa canadiense PharmaCielo Ltd anunció una asociación estratégica con Benuvia para producir aislados de CBD de grado farmacéutico cGMP y productos relacionados, y presentarlos en mercados globales, incluidos Europa, Brasil, Australia y Estados Unidos.
Hora de publicación: 25 de febrero de 2025